200 millióért viszik az oroszok a Malévot

Aláírták a Malév privatizációs szerződését: az AirBridge 200 millió forintért veszi meg a légitársaság mintegy 100 százalékos részvénycsomagját. Az orosz-magyar tulajdoni hátterű cég emellett legalább 50 millió euró (mintegy 12,5 milliárd forint) tőkeemelést hajt végre, és komoly garanciákat vállal az eddig nagyrészt állami kezességgel fedezett Malév-hitelekre. Az ígéretek szerint tömeges elbocsátásokra nem kerül majd sor. Mfor.hu hírösszefoglaló.

Miután az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő (ÁPV) Zrt. és a Malév privatizációs tárgyalásos eljárásának nyertese, az AirBridge Zrt. befejezte a szerződés technikai véglegesítését, - a privatizációs ügynökség igazgatóságának felhatalmazása alapján - a szervezet vezérigazgatója és a vevő képviselője pénteken aláírta a légitársaság 99,95 százalékos részvénycsomagjának adásvételi szerződését, áll az ÁPV közleményében.

12 milliárdos tőkeemelés

Az AirBridge a részvényekért 200 millió forintos vételárat fizet, emellett összesen minimum 50 millió eurós (12 milliárd forintos) tőkeemelést vállal a társaságban. Ennek első részletét (20 millió euró) a szerződés aláírását követően a Malév zárolt bankszámlájára helyezi, és a légitársaság közgyűlésének erre felhatalmazó döntését követően azonnal befizeti. További 30 millió euró összegű, a Malév pénzügyi és tőkehelyzetét javító forrást készenlétben tart, és - az ÁPV rendelkezési joga mellett - bankgaranciával fedez.

Az orosz-magyar tulajdoni hátterű cég emellett vállalta, hogy a Malév által felvett EIB és KBC-projekthiteleket (összesen 13 milliárd forint) legkésőbb 2007. december 31-ig visszafizeti vagy refinanszírozza, s ezzel megszűnik a hitelek mögötti állami kezességvállalás. Ezen felül 32 millió euró összegű bankgaranciával biztosítja a Malév Zrt. által felvett - és állami kezességgel fedezett - mintegy 20 milliárd forintos MFB-hitel kezelésére kitalált konstrukció végrehajtását. Az AirBridge tehát összesen 82 millió euró (mintegy 20 milliárd forint) értékű garantált forrást von be a privatizáció során.

Vagyonkezelő cég alapul

Az MFB-hitelre vonatkozó konstrukció lényege, hogy az ÁPV - a korábbi bejelentéseknek megfelelően - a kötelezettség átvétele érdekében 100 százalékos tulajdonában lévő vagyonkezelő társaságot alapít, amely átvállalja az MFB-hiteltartozást a Malévtől (a hitelfeltételek megfelelő módosításával, és a hitel mögött lévő állami kezességvállalás fenntartásával).

Ezen felül megvásárolja a légitársaságtól a Malév-márkanevet, a B767-es gépet tulajdonló MALCO Inc. társaságot, valamint a Százhalombatta-Repülőtér között húzódó kerozinvezetéket.

A vagyonkezelő cég egyúttal szerződést köt a Malévvel a megvásárolt vagyonelemek használatára, bérleti díj ellenében. Ezeket a futamidő (2008-2018) alatt a hitel kamatterheinek megfizetésére használja fel, illetve - elmaradásuk esetén - él az AirBridge 32 millió euró összegű bankgaranciájával.