Címkék / Dosszié Címkék / Bamosz

Novemberre visszatért az augusztusi pesszimizmus a tőkepiacokra, a hazai és nemzetközi részvénypiacok mellett a hazai állampapírpiac és a forint is jelentősen gyengült. Nem meglepő tehát, hogy az év közepén tapasztalt lakossági tőkebeáramlás október óta tapasztalt elmaradása után novemberben az intézményi befektetők is inkább kivártak – derült ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) legfrissebb jelentéséből.

Új elnök irányítja a BAMOSZ tevékenységét. A távozó Szalai Sándor helyét Vízkeleti Sándor, eddigi alelnök veszi át. A szakmai szervezet új alelnöke pedig Köves Benedek lesz.

Júliusban is több mint 5 milliárd forint friss tőke érkezett az alapokba, bár a tőkebeáramlás az előző havinál alacsonyabb, a nemzetközi tőkepiacokon helyreálló rendnek köszönhetően az alapok hozama jelentősen meghaladta a júniusit, a tőkebeáramlás jellemzően ismét a lakossági befektetőknek volt köszönhető, míg az intézményi befektetők a júniusi több mint 15 milliárd forint friss tőke befektetés után 6 milliárd forintot vontak ki az alapokból.

Az elmúlt hat hónap során mintegy 400 milliárd forint tőke áramlott a befektetési alapokba, ilyen mértékű megtakarításra – fél éves időtávon belül – legutoljára 2005-ben volt példa – derült ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) legfrissebb, negyedéves statisztikáiból. A megtakarítások ismételten a lakosságtól érkeztek főként, az alapok vagyona a félév végére elérte a 3510 milliárd forintot.

Bár a januári lendület némileg csökkent, februárban így is kiugró, az előző év végihez hasonló mértékű friss tőke érkezett az alapokba. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) legfrissebb, februári jelentése szerint az 53 milliárd forint friss tőkebeáramlás nagyrészt ismét a lakossági befektetőknek volt köszönhető, akik az intézményi befektetők átmeneti szerényebb aktivitása ellenére is kitartottak. Érkezett azért másfél milliárd forint az intézményi alapokba is.

Jól kezdték az évet a befektetési alapok: vagyonuk mostanra a válság előtti szintre ért. A Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) legfrissebb, januári jelentése szerint ehhez, csakúgy mint az elmúlt hónapokban elsősorban a lakossági befektetők lelkesedésére volt szükség.

A friss tőkebeáramlás szempontjából a likviditási és a zártkörű értékpapír alapok számítottak a tavalyi év nagy nyerteseinek, az év negyedik negyedében ugyanakkor pénzpiaci alapokba fektették a legtöbb pénzt a befektetők – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) legfrissebb, negyedéves összesítéséből. A hozamok alapján az egész múlt évben a részvényalapok tulajdonosai örülhettek a legjobban, hiszen ezek töretlenül jó teljesítményt nyújtottak.

Jó évet zártak tavaly a befektetési alapok: vagyonuk csaknem ötödével nőtt 2008. decemberéhez képest, és így decemberben csaknem 3 ezer milliárd forintot tett ki. Ehhez az eredményhez a lakossági befektetők jelentős mértékben járultak hozzá, akiktől az év utolsó hónapjában nagyon sok friss tőke áramlott az alapokba.

Augusztus után a november a második legerősebb hónapja lett a befektetési alapok piacának: több mint 71 milliárd forint friss pénzt fektettek be ilyen termékekbe, főként a lakossági megtakarítók, akik hosszú hónapok óta szavaztak újra ilyen mértékű bizalmat az alapoknak.

Az utóbbi években folyamatosan nőtt az intézményi megtakarítások (pénztárak, unit-linked biztosítások megtakarításai) összetételében a külföldi részvények aránya, és – bár e tekintetben kisebb visszaesések voltak - a magyar papírokból is egyre több került a portfóliókba. A tendencia a tavalyi év nagy részvénypiaci visszaesései miatt megtorpant egy időre, de az idei harmadik negyedévben ismét mind a magyar, mind a külföldi részvények aránya jelentősen nőtt - olvasható a Bamosz pénteken megjelent Regiszterében.

A részvényalapok érték el a legmagasabb hozamot az elmúlt negyedévben, vagyonuk 27,7 százalékkal nőtt. A legtöbb friss tőkét az említett időszakban a hosszú kötvényalapok vonzották, ami 91,1 százalékos vagyonbővülést jelentett a számukra – derül ki a Bamosz negyedéves jelentéséből.

A részvényalapok hozama a tőkepiaci válság hatására jelentősen visszaesett, de az alapok iránti bizalmat ez kevésbé befolyásolta. Az elmúlt hónapok részvénypiaci felívelése viszont ezen alapokra irányította figyelmet - olvasható a Befektetési Alapkezelők és vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) elemzésében.

Augusztusban, már második hónapja láthattunk tőkebeáramlást a hazai befektetési alap piacon, ezúttal már nem csak az intézményi befektetők élénkültek fel, hanem visszatérni látszanak az óvatosabb kisbefektetők is. A legtöbb alapkategória esetében ismét nőtt a vagyon, bár az ingatlanalapok és a garantált alapok esetében továbbra is tart a tőkekivonás - olvasható a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének (BAMOSZ) havi jelentésében.

A pozitív tőkepiaci hangulat meghozta eredményét, február óta először regisztráltak tőkebeáramlást a hazai befektetési alap piacon, és visszatértek a korábbi hónapok kiugró hozamai is. A legtöbb alapkategória esetében nőtt a vagyon, bár az ingatlanalapok és a garantált alapok esetében továbbra is tart a tőkekivonás miatti csökkenés. Leggyorsabban a zártkörű alapok, illetve a részvényalapok vagyona nőtt, de az előző hónapokhoz képest új befektetéseket láthattunk más magasabb kockázatú (származtatott, árupiaci) alapok esetében is.

A legnagyobb hozamot és tőkevonzó képességet a tiszta részvényalapok mutatták ez év második negyedében, vagyonuk 12,7 százalékkal bővült. Sikeresek a pénzpiaci alapok is, ahol a második negyedévben 2,1 százalékkal nőtt az eszközérték.